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《半导体》外资评5G SoC价格战不OK 切入联发科正是时候

《半导体》外资评5G SoC价格战不OK 切入联发科正是时候

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终端智慧机市场疲软不振,势必将成为联发科(2454)27日法说会关注焦点,美系外资针对联发科(2454)出具最新研究报告指出,晶片市场呈现联发科、高通双寡头,故以往的价格战恐行不通,反倒采用成本优化的入门款应战,外资也说,联发科当下估值和现金殖利率有撑,现在是不错的切入点,维持加码评等和目标价1280元。

美系外资表示,联发科将在27日举办法人说明会,预计联发科首季在新台币汇率贬值下,毛利率将首度冲破50%,只是,第二季营收在高基期、中国手机和电视市场不振影响下,营收预估季持平,另外,有鉴于晶圆成本压力转嫁,预计联发科第二季毛利率仍会给出47.5%~50.5%的区间。

美系外资也点出,预计联发科将不会在第二季调降5G SoC晶片价格,甚至下半年也不会,主要是因5G SoC市场是呈现双寡头格局,即联发科以及高通。目前智慧机终端需求过于疲软,假设调降价格,联发科、高通恐将同步成为受害者,将损害联发科和高通的长期盈利能力,故因应的策略可能会倾向将现行主流5G晶片功能精减、成本优化,推出更入门、低阶款的5G产品。

美系外资表示,未来5G定价的规律化将是联发科、高通未来重要的催化因素,目前市场对于5G价格定价能力看法相当保守,因此,恐将影响EPS,但联发科目前本益比11倍、现金殖利率达7~8%,通膨升息的风险的确对科技股有压力,估值来看,现在是不错的切入点,整体来说,维持联发科目标价1280元、评等加码。

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